Бабай

Старий казкар розповідає малечі історію про птаха Алконоста, який раз на сто років зносить яйце, що виконує одне будь-яке бажання його власника. Яйце дістається тому, хто переможе в перегонах, в яких беруть участь: Відьма, котра хоче собі доньку, Змій Горинич, який хоче тіло для кожної зі своїх голів, і Вій, який хоче собі купу діамантів. Але несподівано яйце викрадає Бабай.